Главный герой Киндзиро страдает от специфической фобии: при любом физическом контакте с девушками у него начинается носовое кровотечение. Из-за этого он избегает общения с одноклассницами. Исключение составляет только его сестра, к которой он может прикасаться без последствий. В школе ученики знают о его проблеме и распространяют слухи о его нетрадиционной ориентации. Киндзиро испытывает симпатию к Канадэ, дочери директора школы. Она также осведомлена о его фобии и использует эту информацию,

Харука переезжает из Токио в небольшой прибрежный городок на Окинаве. Там живёт её двоюродная сестра Каната, которая занимается пляжным волейболом. Каната известна в округе благодаря высокому росту и хорошей физической подготовке. Харука в прошлом тоже играла в пляжный волейбол, но прекратила тренировки из-за невысокого роста, который считала помехой. После встречи с Канатой Харука возвращается к занятиям волейболом. Сёстры решают выступать вместе как напарницы на песчаной площадке. Они

Персонаж по имени Хранитель представляет собой полу-киборга, способного трансформироваться в космический корабль. Его миссия связана с объектом Наджу — гигантским космическим телом, напоминающим планету, которое было отправлено пришельцами в сторону Земли. Чтобы предотвратить столкновение, Хранителю необходимо проникнуть на Наджу и активировать десять защитных устройств, запускающих механизм самоуничтожения объекта. На территории Наджу действуют пять враждующих групп пришельцев, каждая из