Действие разворачивается в магической академии Трийстейн. Студентка Луиза де Лавальер испытывает трудности с обучением: заклинания, которые она произносит, часто дают сбой, а успеваемость остается низкой. Из-за нулевых результатов в магии сверстники называют её Нулизой. После двух семестров обучения Луиза сталкивается с необходимостью доказать свой уровень мастерства, что становится для неё серьезным испытанием. Для перехода на второй курс требуется провести ритуал вызова Фамилиара — волшебного
Главная героиня Кумико Омаэ с детства обучалась игре на духовом инструменте. Она уделяла много времени репетициям и в итоге заняла первое место на крупном конкурсе, получив золотую медаль. На этом конкурсе она встретила Рэйну Косакэ, которая заняла второе место и была расстроена результатом. Впоследствии обе девушки оказались в старшей школе Китаудзи, где оркестр ранее имел известность, но к тому моменту утратил былую славу. Рэйна решила восстановить репутацию школьного оркестра. Кумико