В Эдо, где город наполнен тайнами и жестокими запретами, мастер фейерверков, Сэйкити Тамая, и его верные друзья сталкиваются с тяжким бременем неприязненных законов, удушающих любое проявление роскоши, включая великолепие фейерверков, так близких сердцу Сэйкити. Именно в этой атмосфере запретов и скрытых стремлений разворачивается история, которая начинается с появления загадочной девушки, чья просьба поражает и вдохновляет. Странные обстоятельства встречи мастера фейерверков с этой девушкой,

Действие происходит в 1983 году. Кэйити Маэбара переводится в школу деревни Хинамидзава. Он знакомится с одноклассниками: Рэной Рюгу, Мион Сонодзаки и её сестрой-близняшкой Сион, а также с младшими школьницами Рикой Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре Кэйити узнаёт о ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в поселении и посвящён местному божеству Оясиро-сама. Подруги рассказывают Кэйити, что в день фестиваля в деревне регулярно происходят исчезновения и убийства. Полиция не раскрыла эти