После победы над Королем демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются в человеческие земли. Поскольку Фрайрен является эльфом и обладает значительно большей продолжительностью жизни, она становится свидетелем того, как ее спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн. Фрайрен и Ферн начинают совместные

Прошло два с половиной года после катастрофы, известной как Июльская гибель. В результате этого события крупный город был уничтожен, что привело к значительным технологическим и социальным потрясениям в мире. Обширная территория, называемая Ничейной Землей, теперь представляет собой пустошь, состоящую из песков и руин. В этих условиях выживает Вэш, меткий стрелок, получивший прозвище Резвый. Он придерживается принципа отказа от насилия и стремится решать конфликты без применения оружия. Целью