Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомит с гильдией Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью преобразовывать доспехи и оружие. В таком составе герои выполняют поручения гильдии. Основная часть заданий

Нацуо Фудзи живет в небольшом городе и испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Хина не отвечает взаимностью, что вызывает у Нацуо разочарование. Чтобы отвлечься от переживаний, он соглашается на свидание с девушкой по имени Руи. Во время первой встречи Руи предлагает Нацуо вступить в интимную связь без обязательств, мотивируя это желанием получить сексуальный опыт. Нацуо принимает предложение, и они проводят вместе ночь. После возвращения домой Нацуо узнает, что его

Второй сезон аниме посвящен жизни Кусуо Сайки, 16-летнего подростка, обладающего сверхъестественными способностями. С детства он обнаружил у себя такие умения, как чтение мыслей и предсказание будущего. Используя свои навыки, персонаж заводит друзей и поступает в специализированную школу. Учебное заведение предлагает программу, направленную на развитие его экстрасенсорных сил. Способности главного героя становятся причиной его регулярного попадания в неловкие и комичные ситуации. Некоторые

Саня, главный герой аниме, практиковал чёрную магию, что вызывало страх у окружающих. Он использовал особые заклинания, которые приводили к разрушениям, но позволяли исполнять любые желания. Осознав, что люди последуют за ним, Саня основал дьявольский культ и стал его руководителем. Со временем у культа появились последователи, стремившиеся получить доступ к его могуществу. Через некоторое время Саня начал проявлять жестокость по отношению к своим подчинённым. Участники культа выражали