Кино и Гермес прибывают в страну с развитой городской инфраструктурой. Сельская местность этой страны выглядит заброшенной: там расположены старые разрушенные постройки, а поля не обрабатываются. В отличие от этого, город находится внутри горы под искусственным небом, созданным с применением высоких технологий. В городе поддерживаются строгие стандарты гигиены и пропагандируется здоровый образ жизни. Кино замечает, что в городе отсутствуют птицы, а воздух имеет необычный запах. Эти детали

Ученые ищут новую планету для переселения человечества, так как Земля постепенно становится непригодной для жизни. После длительных поисков и экспериментов исследования показали, что Марс является наиболее подходящим кандидатом. Началась трансформация планеты для создания условий, пригодных для людей. Первые этапы преобразования проходили успешно, однако последующие работы привели к непредвиденным и опасным последствиям. В ходе трансформации Марса выяснилось, что на планете существует местная

Котоко, студентка первого курса, написала любовное письмо Наоки, который учился в классе A для лучших учеников. Сама Котоко была ученицей класса F, где собрались отстающие студенты. Наоки не ответил взаимностью и прекратил общение. Другие ученики начали насмехаться над Котоко из-за её чувств. Кинноскэ, одноклассница Котоко, попыталась вмешаться и защитить её. Однажды после занятий группа учеников встретила Наоки с Ватанабэ. Кинноскэ упрекнула Наоки за отказ, но Наоки заявил Котоко, что его не