Кэйити Маэбара переводится в школу деревни Хинамидзава в 1983 году. Он быстро вливается в коллектив: находит общий язык с ровесницей Рэной Рюгу, заводит дружбу со старостой Мион Сонодзаки, а позже знакомится с её сестрой-близняшкой Сион. Также он общается с младшими школьницами Рикой Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре Кэйити узнаёт о ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в поселении в честь Бога Оясиро-сама. Подруги рассказывают Маэбаре, что в день фестиваля в Хинамидзаве регулярно

Субару Нацуки одержал победу над Петельгейзе Романе-Конти, одним из архиепископов Культа Ведьмы. После этого события он рассчитывал на воссоединение с Эмилией и другими союзниками. Однако вскоре происходит нападение на повозку, в которой находились Рем и леди Круш. Нападавшие — двое членов Культа Ведьмы. В результате атаки обе девушки теряют память. О Рем забывают все окружающие, включая её сестру Рам и самого Субару. Субару осознаёт, что ситуация не разрешилась с победой над архиепископом. Он

События разворачиваются в параллельном мире, напоминающем средневековую Японию. В этой стране обитает множество духов. Большинство из них не представляет угрозы для людей и просто перемещается по территории. Такие призраки обычно страдают от невозможности повлиять на свою судьбу. Однако существуют и злые духи, несущие хаос и стремящиеся отомстить живым. Их цель - причинить вред всем, кто встречается на пути. По городам Японии странствует мужчина по имени Аптекарь. Он продает лекарственные