Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его основная деятельность связана с расследованием преступлений на стыке человеческого мира и паранормальной структуры, существующей параллельно обычной реальности. Среди горожан у Арне сложилась репутация ненадёжной и опасной фигуры, его часто называют худшим вампиром столицы из-за специфических методов работы. Линн Райнвайсс, дочь знатного дворянина,

После завершения третьей Войны Святого Грааля в Фуюки, независимая группа магов, не связанная с лондонской Ассоциацией, начала изучение этого события. В течение семидесяти лет они готовили проведение собственного ритуала. Для этого был выбран город Сноуфилд в Калифорнии, чье географическое положение среди лесов, болот, долин и пустынь считалось подходящим для магических целей. Однако их попытка полностью воспроизвести оригинальный ритуал не увенчалась успехом. Вместо точной копии церемонии

После событий в Сибуе волна проклятий распространяется за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, инициирует испытание под названием «Смертельная миграция». В него вовлекаются маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территория Японии делится на зоны, каждая из которых становится ареной со своими условиями и ограничениями. Правила испытания запрещают покидать границы зоны и отказываться от участия. Юдзи Итадори и его союзники анализируют механику новой системы,