Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомит с гильдией Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью преобразовывать доспехи и оружие. В таком составе герои выполняют поручения гильдии. Основная часть заданий

Нацуо Фудзи живет в небольшом городе и испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Хина не отвечает взаимностью, что вызывает у Нацуо разочарование. Чтобы отвлечься от переживаний, он соглашается на свидание с девушкой по имени Руи. Во время первой встречи Руи предлагает Нацуо вступить в интимную связь без обязательств, мотивируя это желанием получить сексуальный опыт. Нацуо принимает предложение, и они проводят вместе ночь. После возвращения домой Нацуо узнает, что его