На базе ВВС сил самообороны Японии новобранцы проходят подготовку. Среди них появляется Хисонэ Амакасу - девушка, чьё детство отличалось прямолинейностью, что часто приводило к невольным обидам окружающих. Осознавая последствия своих слов, она решает вступить в ряды ВВС, чтобы минимизировать контакты с людьми и избежать возможных конфликтов. Во время одного из учебных заданий на базе она случайно обнаруживает дракона типа "OTF". Этот дракон обладает способностью превращаться в боевой

Сигэру Ёсиока работал продавцом и вел обычную жизнь, пока его не обвинили в домогательствах. Обвинение оказалось ложным, но общественность признала его виновным. В результате он потерял работу, друзей и социальный статус. Сигэру оказался в состоянии отчаяния, его прежняя жизнь была разрушена. После этого он переместился в другой мир, где переродился в теле полного мужчины с внешностью, сильно отличающейся от его прежнего облика. В новом мире Сигэру столкнулся с дополнительными трудностями. На