Главный герой, кот по имени Цусима, был найден на помойке пожилой женщиной, которая уже содержала трех домашних питомцев. Женщина забрала кота домой, обеспечив его теплом и безопасностью. Вскоре она обнаружила, что Цусима умеет разговаривать и обладает необычными особенностями. После переезда в новый дом Цусиме предстоит познакомиться с другими котами, которые уже жили с хозяйкой. При знакомстве с новыми соседями Цусима выясняет, что они считают хозяйку мужчиной и называют её «Дедушка». Главный

Котаро живёт в современном городе и учится в обычной школе. Он испытывает симпатию к одной девушке, но в целом недоволен своей жизнью. Герою трудно адаптироваться в коллективе, он предпочитает одиночество. У Котаро есть особая способность - он может временно увеличивать свою физическую силу. Парень скрывает эту особенность от окружающих. Однажды он встречает группу людей, которая меняет его жизнь. Котаро знакомится с девушкой, руководящей Оккультным Клубом. Эта организация нуждается в

Серафина де Лавиллен была известна на Западе как опытная воительница. Она обладала физической силой и боевыми навыками, что позволяло ей одерживать победы в сражениях. В битве с варварами с востока она потерпела поражение. В ходе боя Серафина продемонстрировала стойкость и доблесть, но в итоге была побеждена и взята в плен. Она ожидала, что её подвергнут пыткам или длительным мучениям. Однако варвары не стали причинять ей вреда. Вождь этого племени, человек с суровой внешностью, сделал ей