После завершения Четвертой Войны за Святой Грааль, проходившей в городе Фуюка, реликвия была уничтожена. Война сопровождалась пожарами и многочисленными жертвами. Спустя десять лет начинается новый этап сражения за Грааль, который, по слухам, способен исполнять желания. В ходе предыдущей войны в пожаре погибла семья мальчика по имени Эмия. Он был втянут в новое сражение позже, но успел покинуть школу в нужный момент, избежав гибели. В новой войне Эмии помогает его одноклассница по имени Тосака.

Нацуо Фудзи, молодой человек из небольшого города, испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Хина не отвечает взаимностью, что вызывает у Нацуо разочарование. Желая отвлечься, он отправляется на свидание с девушкой по имени Руи. На первой же встрече Руи предлагает Нацуо вступить в интимную связь без каких-либо обязательств, мотивируя это желанием получить определённый опыт. Нацуо соглашается, и они проводят ночь вместе. После этого Нацуо возвращается домой, где узнаёт,

Такума Сакамото является опытным игроком в онлайн-игру "Перепутье". В игре он управляет персонажем по имени Диабло, который считается одним из сильнейших. После длительной игровой сессии Такума засыпает и просыпается в незнакомом месте. Он обнаруживает себя на алтаре в окружении двух девушек, которые спорят о том, кто именно призвал его. Такума выясняет, что оказался в мире игры "Перепутье" и теперь обладает способностями своего персонажа Диабло. Девушки, эльфийка и

Чэнь покидает родную деревню, чтобы разыскать пропавшего брата. В ходе поисков он собирает различные улики, которые постепенно проясняют обстоятельства исчезновения. Собранная информация приводит его к Храму Дали — месту, где решаются важные государственные вопросы. Там Чэнь встречает императрицу Цзэтянь из династии Тан. В храме Чэнь получает возможность продемонстрировать свои способности. Он знакомится с офицером по имени Ли, который известен в обществе как доблестный воин, отвечающий за