Рин и Юкио выросли под опекой священника Сиро Фудзимото. Рин, старший брат, отличается импульсивностью и склонностью к дракам, особенно когда речь идет о защите близких. Юкио, младший брат, более уравновешен и мечтает стать врачом, чтобы помогать людям. В ходе событий Рин узнает, что он является наполовину демоном и сыном Сатаны. Это открытие пробуждает в нем скрытые силы, делающие его опасным. Когда появляется угроза со стороны владыки ада, Сиро Фудзимото жертвует собой, защищая братьев.

Двадцатилетний студент Наофуми Иватани вместе с тремя другими молодыми людьми переносится в магический мир. Король Мерломарк назначает их защитниками этого мира. Поскольку ребята не обладают особыми способностями, им выдают артефакты - Щит, Меч, Лук и Копье. Каждому из них предстоит собрать команду оружейников и бронников. Наофуми получает Щит, который изначально кажется ему бесполезным. В его команду соглашается вступить только одна девушка - дочь короля Малти. Она крадет все снаряжение и

События аниме разворачиваются в вымышленной версии периода Эдо, где власть принадлежит сёгунату Токугава, находящемуся под контролем пришельцев. Большинство жителей смирились с таким положением дел. На улицах можно встретить представителей разных народов и рас. Небольшая группа самураев не приняла власть чужаков и ведет скрытую борьбу, стремясь к свержению существующего режима. Среди тех, кто выступает за свободу, отсутствует единство. В этих организациях часто действуют бандиты, сотрудничающие