Акира Цубака - обычный ученик старшей школы. В его класс переводится новая ученица, Микото Урабэ, которая отличается привычкой засыпать в любое время, включая учебные занятия. Между Акирой и Микото существует особая связь, которая активируется через обмен слюной. Эта связь позволяет одному человеку ощущать физическое и эмоциональное состояние другого, но она возможна только между определёнными людьми, уже имеющими скрытую взаимосвязь. Однажды Акира будит уснувшую Микото и замечает лужу её

В мире Альнеат правил демон Велтол Бархатный Велсвалт, чье правление характеризовалось жестокостью и приносило страдания жителям. В результате сражения демон был убит героем по имени Грэм, что положило конец его власти. Однако последователь Велтола, Мачина Солейдж, не оставил намерений вернуть своего повелителя и начал поиск способа для его воскрешения. Спустя пятьсот лет мир Альнеат значительно изменился. На его территории возникли новые города, между которыми периодически возникали конфликты

В 1926 году военный конфликт между Империей и Республикой завершился победой имперских войск. Несмотря на формальное окончание боевых действий и возвращение солдат, высшее командование Империи получает информацию о новой угрозе. Хотя армия Республики разгромлена, на политической арене появляется другая сила, оцениваемая как более опасная. Причиной для беспокойства становится мобилизация Союзного государства, соседствующего с Российской Федерацией. Империя принимает решение вмешаться, чтобы

Мию поступает в университет после расставания с матерью и переезжает в крупный город. Ее повседневность состоит из поиска работы и решения финансовых вопросов. В новой обстановке она испытывает чувство отчужденности. В ее жизни присутствует кот по имени Дару, которого Мию когда-то подобрала котенком. Животное, также оставшееся без матери, стало ее постоянным спутником. Кот проводит время в квартире, его поведение создает для Мию ощущение размеренности и порядка. Дару встречает Мию у двери, его