События разворачиваются в 1926 году, когда Империя одержала победу над Республикой в затяжном конфликте. Солдаты готовятся к возвращению домой, но высшее командование принимает иное решение. Таня Дегуршаф и её сослуживцы узнают, что, несмотря на разгром армии Республики, возникла новая угроза. Эта угроза требует немедленного реагирования от военных сил Империи. Начинается мобилизация государства, расположенного рядом с Российской Федерацией. Империя вынуждена вмешаться в происходящие там

Симпей возвращается в родной город после смерти сводной сестры Усио. Официальная версия гласит, что она утонула, спасая ребенка, но парень сомневается в этом. На шее погибшей обнаружены следы удушения, что указывает на возможное убийство. Местные жители обсуждают появление теней - двойников людей, которые предвещают смерть тем, кто их увидит. Симпей поначалу относится к слухам с недоверием. Однако другая сводная сестра сообщает ему, что за несколько дней до гибели Усио видела её точную копию.

Ацуши Накаджима, сирота, вырос в детском доме. После его выпуска из учреждения он оказался на улице без средств к существованию. В поисках выхода из ситуации он рассматривал возможность ограбления прохожего, чтобы добыть деньги на еду. План не был реализован, поскольку у реки он обнаружил в воде мужчину, находившегося в сознании. Накаджима помог незнакомцу прийти в себя. Спасённым оказался Осаму Дадзай, руководитель детективного агентства. Деятельность агентства направлена на борьбу с