Юта Оккоцу, главный герой приквела «Магическая битва», сталкивается с преследованием духов. После гибели его подруги детства Рики Оримото в автокатастрофе её проклятый дух остаётся с ним в форме агрессивного монстра. Рика сопровождает Юту и защищает его против его воли, что приводит к непреднамеренному кровопролитию. Юта ищет способ контролировать чудовищную силу Рики, чтобы остановить насилие, которое следует за её действиями. Со временем он теряет надежду усмирить духа и решает умереть в

События аниме разворачиваются в вымышленной версии периода Эдо, где власть принадлежит сёгунату Токугава, находящемуся под контролем пришельцев. Большинство жителей смирились с таким положением дел. На улицах можно встретить представителей разных народов и рас. Небольшая группа самураев не приняла власть чужаков и ведет скрытую борьбу, стремясь к свержению существующего режима. Среди тех, кто выступает за свободу, отсутствует единство. В этих организациях часто действуют бандиты, сотрудничающие

Микото Мисака является ученицей средней школы "Токивадай" и обладает выдающимися способностями. Она готовится к участию в фестивале "Дайхасей", который начинается в Академия-сити. Другие ученицы школы также демонстрируют высокий уровень подготовки и могут составить ей конкуренцию на мероприятии. Фестиваль привлекает посетителей из разных стран, что приводит к появлению в городе представителей противоборствующих фракций. Тайные агенты под прикрытием прибывают в Академия-сити