Сюжет продолжает историю персонажей после отъезда Кирино за границу. Формальной причиной отъезда стало приглашение как перспективной спортсменки, однако это было лишь прикрытием. Без неё Кёске и их общие друзья испытывали тоску из-за отсутствия её активного и иногда вредного характера. Ситуация частично изменилась, когда в школу Кёске поступила Куронеко. Ранее они познакомились на аниме-пати, которое устраивала общая знакомая. Куронеко, как и Кёске, переживала за Кирино. Расставание с Кирино

Мелос, молодой человек из провинции, отправляется в Сиракузы, чтобы приобрести подарок для жениха своей сестры. В городе он не может купить оружие, но знакомится со скульптором, с которым у него завязывается дружеское общение. Планируя вернуться домой к свадьбе, Мелос задерживается городской стражей. Его принимают за вора, так как он находился в садах, где запрещено появляться без разрешения. Король Сиракуз, опасающийся покушений, приказывает казнить задержанного. Мелос приговорен к смертной

Хонока Савада - 14-летняя школьница. Одноклассники регулярно подвергают её травле и заставляют выполнять их поручения. Хонока не предпринимает попыток дать отпор и продолжает посещать школу. Она не верит ни в Бога, ни в Дьявола, придерживаясь атеистических взглядов. Её основное желание - найти друзей и прекратить насмешки со стороны сверстников. Повседневная жизнь Хоноки остаётся неизменной: она терпит унижения и выполняет требования одноклассников. Ситуация меняется, когда девушка узнаёт о