Макото Эдамура и его союзник Кудо оказываются в сложной ситуации после неудачной попытки обмана французского гражданина Лорана Тьерри. Тьерри оказывается более влиятельным, чем предполагали герои, и обладает связями, которые простираются до криминальных структур. В результате Макото и Кудо теряют контроль над ситуацией и вынуждены действовать в рамках, установленных Тьерри. Персонажи перестают быть инициаторами своих планов и становятся участниками чужой игры, основанной на манипуляциях и
Окусура Рин узнаёт, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал привлечь полукровку на свою сторону для реализации своих целей. План дьявола заключался в том, чтобы Рин воздействовал на людей и подчинял их воле отца. Однако главный герой отказывается поддерживать ненавистного родителя и решает встать на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается противостояние. Повелитель