Строительство в западных районах Токио и пригородных зонах приводит к преобразованию лесных массивов и возвышенностей. Эти территории ранее служили средой обитания для тануки - существ, внешне напоминающих енотов. Лишаясь естественного убежища, тануки вступают в борьбу за выживание. Они решают возродить уникальное искусство превращения, чтобы противостоять изменениям окружающей среды. Конфликт между тануки и застройщиками оказывается сложным с самого начала. Восстановленное древнее мастерство

Сюжет нового сезона разворачивается в мире, где сверхъестественные явления стали обыденностью. Специализированная школа выступает в роли тренировочного полигона, где обучают магии. Успешное прохождение обучения позволяет раскрыть магические способности и получить профессиональную квалификацию. Главный герой - молодой человек без выдающихся талантов, который также стремится завершить обучение и обрести специальность. В новом сезоне герой сталкивается с рядом сложных событий. После произошедших