Действие происходит в будущем. После события, названного Скайфол, происходит крушение орбитальной космической колонии. Она падает на поверхность планеты, образуя большой кратер. В зоне катастрофы появляются существа, называемые кайдзю. Их возникновение связано с генными мутациями. Природа произошедшего остается невыясненной. Мутанты представляют угрозу для людей. Рэй, являющийся аватаром, решает отправиться к месту крушения. Его цель - сбор оставшихся семян. О катастрофе ему ничего не известно.

Королевство Лотремон является местом расположения академии, где обучают искусству верховой езды на драконах. Драконы представляют собой разумных существ, которых невозможно обучить стандартными методами - их выращивают с целью создания боевой пары с всадником. Лучшие рыцари используют магические доспехи и оружие, что в некоторых случаях позволяет заменить целую армию. Различные страны отправляют своих кандидатов на обучение в эту академию, оплачивая значительные суммы. Ансариван ежедневно

Ацуши Накаджима обладает необычной способностью, которая проявляется в виде разрушительной силы. Из-за этой особенности он потерял семью и был помещён в приют. Однако и там его не приняли, после чего Ацуши оказался на улице. В состоянии отчаяния он направился к реке, намереваясь покончить с собой. Случайная встреча изменила его планы. Ацуши спас жизнь сотруднику детективного агентства, которое занимается расследованием дел, связанных с обладателями сверхспособностей. В благодарность ему

Нариюки Юига учится в старшей школе. Его семья испытывает финансовые трудности. Юига считает, что хорошая успеваемость позволит ему в будущем получить престижную работу и улучшить материальное положение родителей. Он не обладает выдающимися способностями, но компенсирует это усердием. В школе за ним закрепилась репутация лучшего ученика, и он старается соответствовать этому образу. В одном классе с Юигой учится Урука. Она регулярно просит у него списать домашнее задание и подшучивает над ним.