Ёма — посланцы царства тьмы

Юдзу является ученицей старшей школы в мире, где люди сосуществуют с монстрами и духами согласно древним соглашениям. В её семье основное внимание родителей сосредоточено на младшей сестре Карин, которая с детства привлекает внимание сверхъестественных существ. Дух лисы Кодзуки Ета официально объявил Карин своей невестой и готовит обряд брачного союза. Несмотря на это, Карин продолжает посещать школу и общаться с одноклассниками.

Юдзу тайно встречалась с одноклассником Ямато, но он разорвал отношения, признавшись в чувствах к Карин. Перед свиданием Карин попросила у сестры платье, подаренное Юдзу бабушкой и дедушкой. После отказа Юдзу между сёстрами произошла ссора, в ходе которой платье было порвано, а Юдзу ударила Карин. Этот инцидент стал известен Кодзуки Ета.

Дух лисы наказал Юдзу, насылав на её руки пламя, которое оставило болезненные следы. Не получив поддержки от семьи, девушка покинула дом и начала бесцельно бродить по ночному городу.