Хмурая луна

Бродячий ниндзя Дзюбэй становится участником конфликта между двумя враждующими кланами. Он вступает в противостояние, чтобы защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на базу одного из кланов. Кагэро привлекла внимание демонов, решивших её устранить. Дзюбэй узнаёт, что она расследует дело, связанное с распространением опасной болезни.

Дзюбэй и Кагэро вынуждены продолжать совместное путешествие, так как на них охотятся демоны и наёмники. Их нанимает правительственный агент, скрывающийся под личиной монаха. Между героями возникают романтические чувства, однако развитию отношений препятствуют две основные причины. Первая - постоянная угроза со стороны преследователей.

Вторая причина заключается в уникальной особенности организма Кагэро - её тело насыщено ядом, и физический контакт, включая поцелуй, представляет смертельную опасность для Дзюбэя. Персонажи принимают решение сосредоточиться на выполнении своей миссии, отложив личные чувства. Их путь связан с противостоянием внешним угрозам и поиском способа справиться с внутренним конфликтом.