Совершенно новый зверь

В обществе существует разделение между людьми и зверолюдьми - гибридными существами, обладающими чертами животных. Для снижения социальной напряженности правительство создало для зверолюдей отдельный автономный район под названием Анима-сити. Однако спустя десятилетие после переселения конфликты между двумя группами не прекратились. Школьница Митиру Кагэмори, знавшая о городе лишь по слухам, начинает испытывать физическое недомогание, которое приводит к необратимым изменениям в ее организме.

В результате метаморфоз Митиру превращается в тануки - существо с чертами енотовидной собаки. Это вынуждает ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. На новом месте её встречает враждебность со стороны местных жителей, не принимающих бывших людей. Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, вмешивается и защищает Митиру от агрессии. Он обладает повышенными рефлексами и обострёнными чувствами, а его прошлое отмечено сложными отношениями с человеческим миром.

Несмотря на первоначальные трудности, между Митиру и Сиро устанавливаются доверительные отношения. К ним присоединяются другие обитатели города, готовые помочь выяснить причину неожиданного превращения девушки. Сиро принимает на себя роль защитника, стараясь оградить Митиру от многочисленных опасностей, скрытых в структуре Анима-сити, где ей теперь предстоит жить и адаптироваться к новым условиям существования.