Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома устраивается преподавателем в школу, расположенную в горной местности. Его решение связано с желанием вести уединённую жизнь после событий, подорвавших его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную работу вдали от общества, но вскоре узнаёт, что учреждение предназначено не для обычных детей. В школе обучаются полулюди, чья цель - интегрироваться в человеческое общество, преодолевая свои природные особенности.

В классе Рэя оказываются ученицы с разными видами происхождения. Кёка Минадзуки, имеющая черты русалки, работает над контролем эмоций и пониманием человеческого общения. Исаки Огами, оборотень, сосредоточена на сдерживании своих звериных инстинктов, чтобы не представлять угрозы для других. Суй Усами, девушка с чертами кролика, испытывает трудности с проявлением инициативы и преодолением природной робости в социальных ситуациях.

Ещё одной ученицей является Тобари Ханэда, чьи птичьи черты создают сложности, связанные с контролем над полётом и необходимостью скрывать свои способности. Задача Рэя как преподавателя - помочь каждой из них адаптироваться, обучая не только стандартным предметам, но и навыкам, необходимым для жизни среди людей. Его собственная замкнутость становится дополнительным фактором, влияющим на процесс обучения и взаимодействия с ученицами.