А вот и чёрная колдунья!

Чиеко Куротори учится в пятом классе. После занятий она возвращается домой, чтобы изучать книги по магии и оккультизму, которые интересуют ее с детства. Ее цель - овладеть колдовством для практического применения. Однажды друг Чиеко просит ее провести любовный ритуал, чтобы привлечь внимание девушки, которая ему нравится. Школьница соглашается помочь.

Во время ритуала Чиеко допускает ошибку в произношении имени вызываемого существа. Вместо Купидона она случайно призывает темную ведьму по имени Губидон. Это событие меняет повседневную жизнь девочки. Появившаяся ведьма решает стать наставницей Чиеко и обучать ее черной магии, включая приготовление различных зелий.

Обучение под руководством Губидон проходит в строгом режиме с многочисленными лекциями. Ведьма требует полного внимания и послушания, применяя суровые наказания за нерадивость. Чиеко приходится совмещать интенсивные магические занятия с обычной школьной жизнью, пытаясь найти баланс между двумя этими сферами.