В горной деревне Кодоно живет девушка Ицукехиме, работающая в местном храме. Её охраняет мечник по имени Джинт, который следит за её безопасностью. Жители деревни начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалеку и устраивающего бесчинства. По просьбе сельчан Джинт отправляется к демону, чтобы разобраться с ним и остановить его действия. При встрече с демоном мечник вступает в разговор, который затягивается и выходит за рамки обычного выяснения отношений. Демон рассказывает Джинту о

Лу Шу узнает, что обладает магическими способностями, после того как рано остался сиротой. Выясняется, что он не является человеком, а принадлежит к сверхъестественным существам, способным влиять на окружающих. Главный герой плохо разбирается в своих силах, но отличается от обычных людей, которые живут рутинной жизнью. Лу Шу вынужден изучать магию и путешествовать вместе со своей сестрой. В новом сезоне персонаж продолжает поиски знаний и силы в сопровождении родной сестры. Лу Шу уже пережил