В горной деревне Кодоно живет девушка Ицукехиме, работающая в местном храме. Её охраняет мечник по имени Джинт, который следит за её безопасностью. Жители деревни начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалеку и устраивающего бесчинства. По просьбе сельчан Джинт отправляется к демону, чтобы разобраться с ним и остановить его действия. При встрече с демоном мечник вступает в разговор, который затягивается и выходит за рамки обычного выяснения отношений. Демон рассказывает Джинту о