Научная экспедиция направляется в область, известную как Царство Мрака. Эта территория погружена в постоянную темноту и населена существами, называемыми Искажёнными. Согласно гипотезе исследователей, эти существа материализуются из человеческих страхов и отчаяния. Целью экспедиции является изучение природы этого места и его обитателей. Для выполнения задачи сформирован отряд из восьми молодых людей. Участники отряда происходят из разных социальных слоёв и обладают различными навыками. Их

Действие происходит в Токио, где часть населения обладает магическими способностями. Эти способности считаются социальным преимуществом. Такэси, обычный школьник, не подозревает о существовании магии и скрытой от обычных людей реальности, где маги ведут между собой конфликты. Город физически разделён на две параллельные составляющие: одну для повседневной жизни, другую для магических войн. Однажды Такэси становится свидетелем нападения на девушку по имени Сиори и вмешивается, чтобы помочь ей.

Айто работает мангакой, создавая серию по контракту с издательством. Его задания варьируются от простых до нестандартных. Иногда он сталкивается с трудностями при передаче эмоций персонажей, что требует от него дополнительных исследований для более достоверного изображения переживаний героев. Его ассистентка готова помочь в этих изысканиях, чтобы работа над главой была завершена в срок. Редактор регулярно контролирует процесс и напоминает о дедлайнах. В рабочую группу входит поклонница

Аниме состоит из трех самостоятельных сюжетных линий. В первой истории школьник Такахаси стремится поступить в престижный университет, для чего ему необходимы высокие оценки. Столкнувшись с трудностями в учебе, он решает обратиться к репетитору. Им становится его старый знакомый Акихико, добившийся успеха как писатель. Их первая встреча проходит нестандартно: Акихико обнимает Такахиро, что вводит юношу в замешательство. Спустя время Такахиро обнаруживает в квартире писателя сборник рассказов. В

Какуси Гото работает автором манги для взрослой аудитории. Главной задачей в его жизни стало сокрытие этой профессии от своей маленькой дочери Химэ, которая проявляет активный интерес к роду занятий отца. На раннем этапе карьеры Гото подписал свои работы настоящим именем, что впоследствии лишило его возможности использовать псевдоним. Это решение вынуждает его скрывать свою настоящую деятельность. Чтобы сохранить тайну, Какуси Гото создает для окружающих, и в первую очередь для дочери, иллюзию,

Соудзи Мицугэ - школьник, увлекающийся девочками с двумя хвостами. Он мечтает стать героем, который будет их защищать. Однажды он встречает магическую девушку. Она наделяет его способностью превращаться в девочку с двумя хвостами для борьбы со злодеями. Соудзи принимает эту силу и решает использовать ее для защиты. Вскоре он знакомится с Айриной Шидо, которая также интересуется девочками с хвостами и обладает сверхъестественными способностями. Она присоединяется к Соудзи. Вместе они начинают