Сюжет продолжает историю персонажей после отъезда Кирино за границу. Формальной причиной отъезда стало приглашение как перспективной спортсменки, однако это было лишь прикрытием. Без неё Кёске и их общие друзья испытывали тоску из-за отсутствия её активного и иногда вредного характера. Ситуация частично изменилась, когда в школу Кёске поступила Куронеко. Ранее они познакомились на аниме-пати, которое устраивала общая знакомая. Куронеко, как и Кёске, переживала за Кирино. Расставание с Кирино

В мире, где недавно завершилась война, победившая сторона применяла технологии модификации людей. Эти изменения позволили одержать победу, но после окончания боевых действий модифицированные солдаты оказались не нужны правительству. Общество начало относиться к ним с неприязнью, называя таких людей "эстендами". Многие из них, столкнувшись с безысходностью, были вынуждены искать способы выжить. Один из эстендов по имени Дзюдзо Инуи открыл собственный бизнес. Дзюдзо Инуи - эстенд, у

Уэсуги является младшим братом Кадзуи, выдающегося питчера бейсбольной команды старшей школы Мэйсэй. Он испытывает внутренние противоречия, связанные с неразрешенными эмоциональными состояниями. Бейсбол, который стал частью его жизни благодаря брату, вызывает у Уэсуги двойственные чувства: с одной стороны, он испытывает интерес к этому виду спорта, с другой - ощущает собственную несостоятельность на фоне успехов Кадзуи. Достижения брата на поле усиливают сомнения Уэсуги в своих способностях.

Такемичи Хэнэгэки, взрослый мужчина, сталкивается с постоянными проблемами в повседневной жизни. Его регулярно преследуют и унижают более сильные противники, которым он не может дать отпор. В прошлом, во время учебы в школе, Такемичи успешно участвовал в боевых турнирах и занимал призовые места. Нынешняя ситуация, в которой он оказался беспомощным, вызывает у него разочарование и желание найти выход. С четырнадцати лет Такемичи состоял в отношениях с девушкой по имени Хината Тачибане. Со